Pobieranie dokumentów kosztowych z KSeF

← Powrót

System mOrganizer finansow umożliwa pełną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, zatem możliwe jest zarówno przesyłanie, jak i odbieranie faktur z KSeF. W celu uzyskania pełnej integracji niezbędne jest wgranie certyfikatów KSeF. Proces wgrywania certyfikatów KSeF do systemu mOrganizer finansów opisany został w artykule Generowanie i wgrywanie certyfikatów KSeF (JDG) - instrukcja szczegółowa.

Dokumenty kosztowe, które zostały wystawione dla Twojej firmy i przesłane do KSeF będą zawsze w godzinach nocnych pobierane bezpośrednio z KSeF automatycznie do mOrganizera finansów. Pobieranie dokumentów obejmuje zarówno faktury kosztowe, jak i przychodowe z zakresu dwóch dni wstecz.

Po przejściu do zakładki Pulpit/eSegregator/Do zatwierdzenia dostępna jest lista wszystkich dokumentów pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur automatycznie wraz z nadanym im numerem KSeF ID.

W zależności od rodzaju dokumentu będzie on miał odmienne oznaczenie na liście:

W razie potrzeby pobrania dokumentu w trakcie dnia dostępny jest przycisk Pobierz z KSeF.

Po skierowaniu kursora myszy na dokument, który znajduje się na liście faktur pobranych z KSeF dostępne są opcje:

Zatwierdź - dokument zostanie zatwierdzony oraz przeniesiony do zakładki Księgowanie;
Inne - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Inne;
Odrzuć - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Odrzucone;
Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia

Powiadomienia e-mailowe

Po każdym zakończonym procesie pobierania dokumentów (manualnym lub automatycznym) otrzymasz powiadomienie e-mailowe z listą dokumentów pobranych z KSeF, pod warunkiem, że nie zrezygnowałeś z tego typu powiadomień w Ustawieniach KSeF.

Wszystkie dokumenty pobrane z KSeF są dostępne w:

zakładce KSeF/Archiwum KSeF,
zakładce Pulpit/eSegregator, gdzie dokumenty są dostępne do dalszego przetwarzania i zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu dokumentów kosztowych i sprzedażowych w kolumnie KSeF będą miały one status Pobrany z KSeF.