Wyślij monit/Wezwanie do zapłaty

W Systemie możesz wysłać monit lub wezwanie do zapłaty do kontrahenta, który nie uregulował płatności w wyznaczonym terminie za wykonaną usługę lub zakupiony towar.

Gdy wystąpi opóźnienie w płatności, System automatycznie generuje zadanie: Wyślij monit/wezwanie do zapłaty.

Po skierowaniu kursora na wybrany dokument widoczne będą następujące opcje:

• Rozliczenia - do dokumentu można dodać oznaczenie płatności;
• Następna akcja - przypomnienie o kolejnej akcji, jaka ma zostać wykonana;
• Wyślij monit e-mailem - zostanie wysłany monit z prośbą o dokonanie opłaty za fakturę;
• Wyślij wezwanie e-mailem - zostanie wysłane wezwanie do zapłaty za fakturę;
• Włącz monitowanie - zostanie wyświetlona opcja włączenia procesu windykacji.

Aby wysłać monit lub wezwanie do zapłaty:

• przejdź do zakładki Płatności/Kto mi zalega – monitoring i windykacja,

• wybierz opcję Wyślij monit e-mailem lub Wyślij wezwanie e-mailem,

• w wyświetlonym oknie wprowadź adres e-mail, treść wiadomości i wyślij monit lub wezwanie w formie e-mail:

Funkcjonalność jest dostępna przy wprowadzeniu danych kontaktowych na kontrahencie, czyli e-mail i numer telefonu.

Wysyłka monitów jest dedykowana dla polskich kontrahentów, dlatego tytuł wiadomości jest zdefiniowany w języku polskim. Wyświetlany numer rachunku bankowego to rachunek prowadzony w walucie PLN. Kwota należności również pozostaje niezmienna — zawsze podawana jest w przeliczeniu na złotówki, także w przypadku faktur walutowych. 

Możesz zdefiniować własną treść wiadomości e-mail monitu lub wezwania do zapłaty, także w języku obcym. Jednak tytuł wiadomości, numer rachunku bankowego oraz kwota należności pozostają niezmienne.

W celu zmiany treści wiadomości dokonaj edycji kontrahenta w zakładce Przychody/Kontrahenci w sekcji Windykacja.