Wydruk zaliczki PIT

Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności

Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności

Po poprawnym sparametryzowaniu konta oraz wprowadzeniu faktur sprzedaży i kosztu oraz rozliczeniu płatności za składki ZUS system generuje automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy. Po jej wydrukowaniu dokument będzie zawierać następujące dane, które można podzielić na kilka sekcji:

Dane identyfikacyjne

ID Firmy - unikalny numer firmy potrzebny m.in. do identyfikacji Użytkownika w czasie kontaktu z działem wsparcia;
ID Właściciela - unikalny numer identyfikacyjny właściciela lub wspólnika.

Dane dotyczące okresu rozliczenia

Rok - rok wygenerowanej zaliczki;
Miesiąc - miesiąc wygenerowanej zaliczki (dla kwartalnej ostatni miesiąc kwartału);
Data kalkulacji - data ostatniego przeliczenia zaliczki (aktualizowana automatycznie po przejściu do zakładki Księgowość/Deklaracje, aż do momentu jej zatwierdzenia);
Dla opodatkowania na zasadach ogólnych/liniowych/ryczałt - informacja o typie kalkulacji (PIT dla KPiR, PPE dla ryczałtu), okresie (miesiąc lub kwartał) oraz dane właściciela/wspólnika.

Dane firmowe

Firma - nazwa firmy uzupełniona w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe/ Nazwa firmy;
Adres - pola Ulica, Dom i Lokal podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe;
Miasto - pole Miasto wpisane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe;
Kod - pole Kod pocztowy uzupełnione w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe;
NIP Firmy - pole NIP podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe;
Korekta - przyjmuje wartości "nie" dla zaliczki, "tak" dla korekty zaliczki;
NIP Właściciela - pole NIP umieszczone w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe.

Wyliczenie podatku

Udział - dla jednoosobowych działalności gospodarczych wynosi 100, w przypadku spółek - zgodnie z ilością udziału danego wspólnika;
Forma opodatkowania - parametr zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe/Forma opodatkowania;
Przychód narastająco - sprzedaż towarów i usług narastająco (7. kolumna KPiR);
Koszty narastająco - suma wydatków narastająco (14. kolumna KPiR);
Wartość różnicy inwentaryzacyjnej - różnica między inwentaryzacją końcową a początkową;
Dochód narastająco - dochód pomniejszony o koszty i wartość różnicy inwentaryzacyjnej;
Ulga 4+/na powrót/dla seniora - wartość ulgi, z której korzystasz pobierana z zakładki Ustawienia/Właściciel;
Strata z lat ubiegłych - możliwa do odliczenia kwota strat poniesionych w latach ubiegłych, podana w zakładce Ustawienia/Właściciel w sekcji Straty do odliczenia;
Zapłacone składki ZUS 51 - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie została ujęta w kosztach);
Ulga dla klasy średniej - kwota wynikająca z ulgi pobierane z zakładki Ustawienia/Właściciel;
Kwota wolna - wartość pobierana w przypadku zaznaczenia parametru Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe;
Ulga na złe długi narastająco - wyliczona wartość ulgi;
Podstawa opodatkowania - zaokrąglona kwota pozycji Dochód narastająco;
Podatek 12% i 32% - wyliczona wartość podatku dla skali podatkowej;
Podatek razem - suma wyliczonego podatku.

Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności

Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia jedynie wysokość podatków do zapłaty bez uwzględniania płatności:

Zaliczka na podatek PIT - wysokość zaliczki narastająco;
Zaliczki za poprzednie miesiące - wysokość zaliczki do zapłaty narastająco w poprzednim miesiącu;
Zaliczka do zapłaty do US - wysokość zaliczki do zapłaty do Urzędu Skarbowego za dany okres.

Dane do zapłaty

Urząd skarbowy - US zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe/Właściwy US do rozliczenia PIT;
Konto US do wpłaty zaliczki PIT - numer konta przypisany do wybranego Urzędu Skarbowego;
Termin - termin zapłaty za podatek dochodowy.