Na formularzach dokumentów widoczne są pola określające, w którym miesiącu dany dokument zostanie rozliczony podatku dochodowym i VAT. Zestaw widocznych pól zależy od wybranego rodzaju księgowości w Ustawienia/Firma:

Pole Okres VAT będzie zawsze dostępne niezależnie od wybranego rodzaju ewidencji księgowej.

Dla ewidencji księgowej KPiR lub Ryczałt  będą widoczne pola: Okres PIT oraz Data ujęcia korekty w PIT

Dla faktur sprzedaży:

Dla faktur korygujących:

Dla ewidencji księgowej Pełna Księgowość będą widoczne pola: Okres CIT oraz Data ujęcia korekty w CIT

Dla faktur sprzedaży:

Dla faktur korygujacych:

Co oznaczają poszczególne pola?

Automatyczne wypełnianie pól - okres PIT/CIT

Podczas księgowania dokumentów sprzedaży system podpowiada najwcześniejszą z dat: Data wystawienia, Data sprzedaży, Data wpłaty zaliczki. 

Przykład:

Data sprzedaży: 31.05.2026

Data wystawienia: 01.06.2026

Okres PIT/CIT zostanie automatycznie ustawiony na 2026-05.

Automatyczne wypełnianie pól - okres VAT

Podczas księgowania dokumentów sprzedażowych system automatycznie uzupełnia okres VAT na podstawie Daty sprzedaży lub Daty wpłaty zaliczki.

Podczas księgowania dokumentów kosztowych system automatycznie uzupełnia okres PIT na podstawie Daty wystawienia. 

Przykład: 

Data wystawienia 01.06.2026

Okres PIT/CIT zostanie automatycznie ustawiony na 2026-06.

Automatyczne wypełnianie pól - okres VAT

Podczas księgowania dokumentów kosztowych system automatycznie uzupełnia okres VAT na podstawie Daty wpływu

Data ujęcia korekty w PIT/CIT

Podczas księgowania faktur korygujących system automatycznie uzupełnia okres PIT/CIT na podstawie Daty wystawienia dokumentu korygującego.

Ważne: Wszystkie okresy odświeżają się automatycznie przy zmianie szablonu oraz po edycji dat: Data sprzedaży, Data wystawienia, Data wpływu, Data wpłaty zaliczki.

Edycja i walidacja okresów PIT/CIT i VAT 

Po kliknięciu w pola Okres PIT, Okres CIT, Okres VAT  otworzy się uproszczony kalendarz pozwalający wybrać rok i miesiąc.

Po kliknięciu w pole Data ujęcia korekty otworzy się pełny kalendarz z wyborem roku, miesiąca i dnia.

Ważne: Wszystkie wyświetlane pola są obowiązkowe nie można zapisać dokumentu bez ich uzupełnienia.

Przypadki braku widoczności pól Okres PIT/CIT i VAT

Okres PIT jest ukryty, gdy:

1. Właściciel korzysta z metody kasowej PIT/PPE (Ustawienia /Właściciel /Metoda kasowa PIT/PPE).

2. Dokument jest wystawiony za pomocą szablonu: Zaliczkowy sprzedaż, Zaliczkowy koszt/Zakup, Zaliczkowy sprzedaż marża. 

Okres VAT jest ukryty, gdy:

1. Firma korzysta z metody kasowej VAT (Ustawienia /Firma/Metoda kasowa VAT).

2. Dokument jest wystawiony za pomocą szablonu: Faktura bez VAT

3.  Dokument jest wystawiony jako dowód wewnętrzy

Ważne: Na fakturach korygujących sprzedaży widoczne są wyłącznie pola Data ujęcia korekty w PIT/CIT bez pól Okres PIT, Okres VAT i Okres CIT. Pola te umieszczone są bezpośrednio przy polu  Data ujęcia korekty w rejestrze VAT.

Wpływ na rozliczenia

Okres PIT/CIT decyduje o tym, w którym miesiącu dokument zostanie uwzględniony w kalkulacjach PIT/CIT, KPiR oraz deklaracjach i dekretacjach.

Okres VAT decyduje o miesiącu ujęcia podatku VAT (naliczonego i należnego) w rejestrach VAT dotyczy firm będących podatnikiem VAT.

Jeśli firma korzysta z metody kasowej VAT lub PIT, rozliczenia VAT/PIT są nadal wyliczane dotychczasowymi mechanizmami kasowymi.

Data wykazywana w rejestrach VAT 

W rejestrach VAT w kolumnie Data wykazywana jest:

1. Data wpływu dokumentu - rejestr VAT zakupu

2. Data dostarczenia korekty, jeżeli brak, to data sprzedaży - rejestr VAT sprzedaży.
   
   
   

Data w Ewidencji Przychodów (EP)

W Ewidencji Przychodów występują dwie daty:

        1. Data ustalana na podstawie Daty wystawienia.

        2. Data uzyskania przychodu ustalana jako najwcześniejsza z dat: Daty wystawienia lub Daty sprzedaży.

Dodatkowe informacje:

1. Dokumenty sprzedażowe - Data w KPiR: 
   Jeżeli na dokumencie sprzedażowym uzupełniony jest Okres PIT (rok i miesiąc), data w KPiR (Data widniejąca w księdze przychodów i rozchodów) ustalana jest jako najwcześniejsza z dat mieszcząca się w danym okresie spośród: Daty wystawienia, Daty sprzedaży, Daty wpłaty zaliczki.
   
   
   Przykład 1:
   Okres PIT: 2026-04
   Data wystawienia: 02.04.2026
   Data sprzedaży:31.03.2026 
   System automatycznie w KPiR uzupełni jako: 02.04.2026 (Data sprzedaży jest poza wskazanym okresem, więc nie jest brana pod uwagę).
   
   Przykład 2: 
   Okres PIT: 2026-03 
   Data wystawienia: 02.04.2026
   Data sprzedaży: 31.03.2026 
   System automatycznie w KPiR uzupełni jako 31.03.2026 (Data wystawienia jest poza wskazanym okresem, więc nie jest brana pod uwagę).
   
   Jeżeli żadna z dat (Data wystawienia, Data sprzedaży, Data wpłaty zaliczki) nie mieści się w okresie wskazanym w polu Okres PIT, data w KPiR ustawiana jest na 1. dzień danego miesiąca.
   Dla korekt faktur sprzedażowych: jeżeli na dokumencie uzupełniona jest Data ujęcia korekty w PIT, to ta będzie widoczna w KPiR.

2.  Dokumenty kosztowe - Data w KPiR: 
   Jeżeli na dokumencie kosztowym uzupełniony jest Okres PIT (rok i miesiąc), data w KPiR ustalana jest na podstawie Daty wystawienia pod warunkiem, że mieści się ona w podanym okresie. 
   Jeżeli Data wystawienia nie należy do wskazanego okresu, data w KPiR ustawiana jest na 1. dzień danego miesiąca.