Faktura cykliczna

Faktury cykliczne - definiowanie

Faktury cykliczne - edycja

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

Faktury cykliczne - usunięcie

Faktura cykliczna

System pozwala automatycznie generować faktury wystawiane cyklicznie – np. co miesiąc. Każda nowa faktura jest tworzona na podstawie dokumentu pierwotnego, z aktualnymi datami. Jeśli faktura jest walutowa, System uwzględni także właściwy kurs waluty z dnia wystawienia.

Zanim utworzysz fakturę cykliczną, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

• Ustaw datę wystawienia na 31 dzień miesiąca – System automatycznie wystawi fakturę z ostatnim dniem danego miesiąca (od 28 do 31);

• Data sprzedaży będzie taka sama jak data wystawienia – nie ustawisz jej osobno;

• Dla jednego dokumentu pierwotnego możesz utworzyć tylko jedną fakturę cykliczną – unikniesz powielenia;

• Numer faktury pierwotnej musi być zgodny z nadawaną przez System sekwencją lub wcześniej ustawioną domyślną sekwencją własną. Nie możesz używać sekwencji utworzonej samodzielnie ani numeru wpisanego ręcznie.

Faktury cykliczne - definiowanie

• Przejdź do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży;   
• Kliknij w wybraną fakturę;      
• Wybierz opcję Cykliczna;      
• Uzupełnij dane faktury;      
• Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.
   

Aby faktura cykliczna została wysyłana automatycznie do wystawcy zaznacz w ustawieniach faktury parametry Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak:

Zdefiniowane faktury cykliczne wystawią się najwcześniej następnego dnia po utworzeniu. 

Faktury cykliczne generowane są o godzinie 2:00.

Faktury cykliczne - edycja

Aby edytować dokument cykliczny:

• Przejdź do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży;

• Odszukaj dokument pierwotny, na podstawie którego System tworzy comiesięczne kopie;

• Kliknij opcję Cykliczna, tak jak podczas pierwszego definiowania cyklu;

• Wprowadź potrzebne zmiany w parametrach;

• Kliknij Zapisz, aby zaktualizować ustawienia.

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

W celu zawieszenia faktury cyklicznej:

• Przejdź do zakładki Przychody/Faktury cykliczne;   
• Wybierz parametr Zaznacz wiele;
  
• Zaznacz właściwą fakturę cykliczną;     
• Wybierz przycisk Opcje zaawansowane/Zawieś lub Odwieś.

Faktury cykliczne - usunięcie

Aby usunąć fakturę cykliczną: 

• Przejdź do zakładki Przychody/Faktury cykliczne;    
  
• Zaznacz właściwą fakturę cykliczną.

Po wybraniu opcji Usuń cykliczność faktur zostanie wyłączona.